Maximale Flexibilität mit einem aktiven und dynamischen Ansatz
Das makroökonomische Umfeld verändert sich. Nach Jahren extrem niedriger Zinssätze haben Anleger nun die Möglichkeit, Anleihen in einem besseren Licht zu betrachten, insbesondere Staatsanleihen. Wir sind davon überzeugt, dass Anleihen derzeit ein potenziell attraktives und großes Spektrum an Anlagemöglichkeiten bieten. Insbesondere, da die Zentralbanken am Ende ihres Zinserhöhungszyklus angelangt sind und für die Zukunft Zinssenkungen prognostiziert werden.
Dieses Umfeld kann Anlegern attraktive und diversifizierte risikobereinigte Renditen bieten – über eine Reihe von Staats- und Unternehmensanleihen, Investment-Grade- sowie hochverzinslichen Anleihen von entwickelten Ländern bis hin zu Schwellenländern.
Der Wert eines Investments kann sowohl fallen als auch steigen. Es gibt keine Garantie dafür, dass der Fonds sein Ziel erreichen wird, und Sie bekommen möglicherweise weniger zurück, als Sie ursprünglich investiert haben. Bitte beachten Sie, dass bei Erwähnung von Wertentwicklungen die frühere Wertentwicklung keinen Hinweis auf die künftige Wertentwicklung darstellt.
Chancen optimieren mit dem M&G (Lux) Optimal Income Fund
Ein globaler, flexibler Anleihefonds der darauf abzielt, eine attraktive Rendite zu erzielen. Mit über 17 Jahren bewährter Erfolgsbilanz kann er in die drei wesentlichen festverzinslichen Anlageklassen investieren: Staatsanleihen, Investment Grade und High Yield. Der M&G (Lux) Optimal Income Fund kann bis zu 20 % in Aktien investieren. Der Fonds fördert ökologische/soziale (E/S) Merkmale und obwohl er keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel hat, wird er zu mindestens 20 % in nachhaltige Anlagen investieren. Die empfohlene Haltedauer des Fonds beträgt fünf Jahre. Unter normalen Marktbedingungen beträgt die erwartete durchschnittliche Hebelung des Fonds – wie stark er seine Anlageposition durch Kreditaufnahme oder den Einsatz von Derivaten erhöhen kann – 200 % seines Nettoinventarwerts. Der Fonds wird aktiv verwaltet und die Benchmark des Fonds setzt sich zusammen aus: 1/3 Bloomberg Global Agg Corporate Index EUR Hedged, 1/3 Bloomberg Global High Yield Index EUR Hedged, 1/3 Bloomberg Global Treasury Index EUR Hedged.
Flexibel & dynamisch
Dynamische Allokation zwischen Staats-, Investment-Grade- und Hochzinsanleihen.
Strebt eine optimale Balance aus Duration und Kreditallokation in jedem Anlageumfeld an.
Aktiv
Aktiv gemanagt. Kombiniert einen makroökonomischen Ansatz mit einer Bottom-up-Titelauswahl.
Erfahrenes Team von Investmentexperten.
Global
Mindestens 50 % des Portfolios werden in eine breite Palette an festverzinslichen Wertpapieren jeder Kreditqualität und aus jedem Land, einschließlich der Schwellenländer, investiert, die auf eine beliebige Währung lauten. Mindestens 80 % des Portfolios werden in auf Euro lautende Vermögenswerte oder in andere, gegenüber dem Euro abgesicherte Währungen investiert.
Eine Strategie mit hoher Flexibilität
Es gibt keine Garantie dafür, dass die Ziele der Strategie erreicht werden.
Investment Team
Unsere Fondsmanager und Experten verfügen im Durchschnitt über rund 24 Jahre Investmenterfahrung. Unser Kreditanalystenteam zählt zu einem der größten in Europa. Diese Kombination von langjähriger Erfahrung und Größe ermöglicht es uns, flexibel die wachsende Zahl globaler Investmentchancen zu nutzen.
Quelle: M&G Investments, Stand: 31. Dezember 2023. *Diese Strategie wurde ursprünglich am 8. Dezember 2006 als eine im Vereinigten Königreich zugelassene OEIC mit dem Namen M&G Optimal Income Fund aufgelegt, die von denselben Fondsmanagern gemanagt wird und dieselbe Anlagestrategie verfolgt.
„Dieser Fonds bietet von allen Anleihenfonds, die ich verwalte, die höchste Flexibilität, denn ich kann ohne Einschränkung die Anleihen mit den attraktivsten Ertragsströmen aus einem breiten Anleihenspektrum auswählen, um die Fondsperformance über den gesamten Konjunkturzyklus zu optimieren.“
Richard Woolnough
Fondsmanager
Unser Investmentansatz
Der M&G (Lux) Optimal Income Fund verdankt seinen Namen dem Bestreben des Fondsmanagers, Anlagen zu erwerben, die den attraktivsten bzw. „optimalen“ Ertragsstrom für den Fonds erzielen. Aufgrund des uneingeschränkten Ansatzes des Fonds kann Richard Woolnough flexibel Positionen in Staatsanleihen, Investment-Grade-Anleihen und Hochzinsanleihen aufbauen. Es steht ihm sogar frei, einen Teil des Fondsvermögens in Aktien zu investieren, sofern die Aktien eines Unternehmens attraktiver erscheinen als dessen Anleihen.
Richard Woolnough setzt beim aktiven Management des Fonds auf eine Kombination aus makroökonomischem Top-down-Ansatz und konsequenter Bottom-up-Kreditanalyse.
Seine Präferenzen für die Duration und das Kreditrisiko richten sich nach seinen Prognosen zur Zinsentwicklung, zum Wirtschaftswachstum und zur Inflation. Die Flexibilität des Fonds ermöglicht ihm eine exakte Positionierung des Portfolios gemäß seinen Durations- und Krediteinschätzungen.
Weitere Informationen
Hauptrisiken bei der Anlage in den M&G (Lux) Optimal Income Fund
- Der Wert der Vermögenswerte des Fonds und die daraus resultierenden Erträge können sowohl fallen als auch steigen. Dies führt dazu, dass der Wert Ihrer Anlage fallen und steigen kann. Es gibt keine Garantie dafür, dass der Fonds sein Ziel erreichen wird, und Sie bekommen möglicherweise weniger zurück, als Sie ursprünglich investiert haben.
- Anlagen in Anleihen werden durch Zinssätze, Inflation und Kreditratings beeinflusst. Es ist möglich, dass Anleiheemittenten keine Zinszahlungen leisten oder das Kapital nicht zurückzahlen. Alle diese Ereignisse können den Wert der vom Fonds gehaltenen Anleihen verringern.
- Der Fonds ist in unterschiedlichen Währungen engagiert. Derivate werden eingesetzt, um die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zu minimieren, können diese jedoch nicht immer vollständig beseitigen.
- Der Fonds kann Derivate einsetzen, um von einem erwarteten Wertzuwachs oder -rückgang eines Vermögenswertes zu profitieren. Falls der Wert des Vermögenswertes unerwartet schwankt, wird der Fonds einen Verlust erleiden. Der Einsatz von Derivaten durch den Fonds kann erheblich sein und den Wert seines Vermögens übersteigen (Hebelung). Dies hat den Effekt, dass der Umfang der Verluste und Gewinne vergrößert wird, was zu stärkeren Wertschwankungen des Fonds führt.
- Bitte beachten Sie, dass eine Anlage in diesen Fonds den Erwerb von Anteilen oder Aktien eines Fonds bedeutet und nicht den Erwerb eines bestimmten Basiswerts, wie z. B. eines Gebäudes oder von Aktien eines Unternehmens, da diese Basiswerte nur im Besitz des Fonds sind.
Weitere mit diesem Fonds verbundene Risiken sind im Prospekt des Fonds aufgeführt.