M&G (Lux) Global Themes Fund

Themen basierend auf Fakten und Realität
Alex Araujo, Fondsmanager

„Wir sind der festen Überzeugung, dass thematisches Investieren ein attraktiver Ansatz zur Erzielung langfristiger Renditen auf dem Aktienmarkt ist. Ein disziplinierter Investmentansatz ist essentiell, um sich auf beständige Unternehmen zu konzentrieren, die langfristig Bestand haben, und um gleichzeitig Modeerscheinungen zu vermeiden, die schnell wieder verschwinden.“

Warum thematisches Investieren?

  • Starke soziale und wirtschaftliche Trends könnten für ausgewählte Unternehmen eine Quelle langfristigen Wachstums sein.
  • Unternehmen, die diesem thematischen Rückenwind ausgesetzt sind, könnten zum Nutzen ihrer Stakeholder, einschließlich der Mitarbeiter, Aktionäre und der Gesellschaft im Allgemeinen, davon profitieren.
  • Die Gewinner des strukturellen Wachstums können in einer Vielzahl von Ländern und Sektoren zu finden sein, um ein diversifiziertes Portfolio zu schaffen.

Warum der M&G (Lux) Global Themes Fund?

  • Mindestens 80 % des Fonds werden in Aktien von Unternehmen aller Branchen und Größenordnungen aus der ganzen Welt, einschließlich der Schwellenländer, investiert.
  • Ein disziplinierter Ansatz, der sich auf Unternehmen mit robusten Cashflows und der Fähigkeit zu langfristigem Wachstum konzentriert.
  • Ein ausgewogener Ansatz, basierend auf acht detaillierten Themen in vier Hauptkategorien: Demografie, Umwelt, Infrastruktur und Innovation.
  • Die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten, einschließlich Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren (ESG), wird bei der Analyse der Unternehmen vollständig berücksichtigt.
  • Der Fonds wird mit einer Reihe strenger normenbasierter Ausschlüsse* sowie sektor- und/oder wertebasierter Ausschlüsse verwaltet, darunter Tabak, Glücksspiel, Erwachsenenunterhaltung, Kohle- und Atomkraftwerke (es können Grenzwerte gelten).
  • Der Fonds erfüllt die Richtlinien der M&G-Gruppe zu Streumunition und zum Umgang mit Kohle.

*Ausgeschlossen sind Unternehmen, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie gegen die Grundsätze des UN Global Compact in Bezug auf Menschenrechte, Arbeitsrecht, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung verstoßen.

Einzelheiten zu den ESG-Kriterien, die der Fondsmanager bei der Verwaltung des Fonds anwendet, finden Sie in dem Dokument mit den ESG-Kriterien für den Fonds auf der M&G-Website.

Quelle: M&G, 2022

Warum jetzt investieren?

  • Die Welt befindet sich in einem gewaltigen Wandel. Anleger haben heute die Chance, die potenziellen Gewinner von morgen zu finden.
  • Unternehmen achten zunehmend auf ESG-Aspekte, um sich zu besseren Unternehmen zu entwickeln, sowohl aus finanzieller Sicht als auch im Hinblick auf die Gewährleistung von Nachhaltigkeit.
  • Wir glauben, dass thematisches Investieren in einem von Unsicherheit geprägten Umfeld das Potenzial hat, Anlegern einen Weg für zuverlässiges und nachhaltiges langfristiges Wachstum zu bieten.

Fondsfakten

30. April 2022 649,02 Mio €
Auflegungsdatum 19. März 2019
Benchmark* MSCI ACWI Net Return Index
Sektor Morningstar Aktien weltweit Standardwerte Blend
Euro-Anteilsklasse A
ISIN (Thes.) LU1670628491
ISIN (Auss.) LU1670628574
Ausgabeaufschlag Max. 4,00%
Jährliche Managementgebühr 1,75%
Laufende Kosten** Thes
1,96%
Laufende Kosten** Auss
1,96%
SFDR-Klassifizierung Artikel 8

 

Quelle der Fondsfakten: M&G Stand: 30.04.22.

*Die Benchmark dient ausschließlich zum Vergleich der Wertentwicklung des Fonds, spiegelt den Umfang der Anlagepolitik des Fonds wider, schränkt die Portfoliokonstruktion jedoch nicht ein. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fondsmanager hat völlige Freiheit bei der Auswahl der Anlagen, die er für den Fonds kauft, hält und verkauft. Die Portfoliobestände des Fonds können erheblich von den Bestandteilen der Benchmark abweichen. Die Benchmark ist keine ESG-Benchmark und entspricht nicht den ESG-Kriterien.

**Die laufenden Kosten basieren auf den Ausgaben für das Jahr bis zum 30.09.21.

Dies ist eine Marketingkommunikation. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Informationen für den Anleger (Key Investor Information Document, KIID), bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.

Der Wert der Vermögenswerte des Fonds und die daraus resultierenden Erträge können sowohl fallen als auch steigen. Dies führt dazu, dass der Wert Ihrer Anlage fallen und steigen wird. Es gibt keine Garantie dafür, dass der Fonds sein Ziel erreichen wird, und Sie bekommen möglicherweise weniger zurück, als Sie ursprünglich investiert haben.

Die Anlage in Schwellenmärkten ist mit einem größeren Verlustrisiko verbunden, unter anderem aufgrund höherer politischer, steuerlicher und wirtschaftlicher Risiken, Wechselkursrisiken und aufsichtsrechtlicher Risiken. Es kann Probleme beim Kauf, Verkauf, der Verwahrung oder Bewertung von Anlagen in diesen Ländern geben.

Der Fonds kann in unterschiedlichen Währungen engagiert sein. Veränderungen der Wechselkurse können sich negativ auf den Wert Ihrer Anlage auswirken.

ESG-Informationen von externen Datenanbietern können unvollständig, unrichtig oder nicht verfügbar sein. Es besteht ein Risiko, dass die Anlageverwaltungsgesellschaft ein Wertpapier oder einen Emittenten falsch beurteilt, so dass ein Wertpapier zu Unrecht in das Portfolio des Fonds aufgenommen oder daraus ausgeschlossen wird.

Weitere mit diesem Fonds verbundene Risiken sind im Prospekt des Fonds aufgeführt.

Der Fonds investiert überwiegend in Gesellschaftsaktien, und es ist daher wahrscheinlich, dass er größeren Preisschwankungen unterliegt als Fonds, die in Obligationen oder Bargeld investieren.

Bitte beachten Sie, dass eine Anlage in diesen Fonds den Erwerb von Anteilen oder Aktien eines Fonds bedeutet und nicht den Erwerb eines bestimmten Basiswerts, wie z. B. eines Gebäudes oder von Aktien eines Unternehmens, da diese Basiswerte nur im Besitz des Fonds sind.

Die nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen zum Fonds finden Sie hier.

Bitte beachten Sie die Glossarliste für eine Erläuterung der in diesem Artikel verwendeten Anlagebegriffe.

 

Das vorliegende Dokument richtet sich ausschließlich an professionelle Anleger und ist nicht zur Weitergabe bestimmt. Andere Personen sollten sich nicht auf die hierin enthaltenen Informationen verlassen. 

Die Weiterleitung dieses Dokuments in oder von der Schweiz aus ist nicht zulässig, mit Ausnahme der Weitergabe an Qualifizierte Anleger im Sinne des Schweizerischen Kollektivanlagengesetzes („Qualifizierte Anleger“). Ausschließlich für den Gebrauch durch den ursprünglichen Empfänger bestimmt (vorausgesetzt dieser ist ein Qualifizierter Anleger). 

Bei den, in diesem Dokument erwähnten kollektiven Kapitalanlagen (die „Fonds“), handelt es sich um offene Investmentgesellschaften mit variablem Kapital, die in Luxemburg eingetragen sind. Diese Informationen sind nicht als Angebot oder Aufforderung zum Kauf von Anteilen an einem der hier erwähnten Fonds zu verstehen.

Zeichnungen von Anteilen eines Fonds sollten nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts erfolgen. Die Gründungsurkunde, Verkaufsprospekte, die Wesentlichen Anlegerinformationen, der Jahres- oder Halbjahresbericht und Geschäftsberichte sind in gedruckter Form kostenlos von einem der folgenden Vertreibern auf Englisch oder Deutsch erhältlich – M&G International Investments S.A., Deutsche Niederlassung, mainBuilding, Taunusanlage 19, 60325 Frankfurt am Main oder der österreichischen Zahlstelle Société Générale Zweigniederlassung Wien, Prinz Eugen-Strasse, 8-10/5/Top 11 A-1040 Wien, Österreich oder der Luxemburger Zahlstelle Société Générale Bank & Trust SA, Centre operational 28-32, Place de la Gare L1616 Luxembourg. Für die Schweiz sind die Informationen von M&G International Investments Switzerland AG, Talstrasse 66, 8001 Zürich oder Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich, Talacker 50, P.O. Box 5070, 8021 Zürich, die als die Schweizer Vertreterin der Fonds (die „Schweizer Vertreterin“) und als deren Schweizer Zahlstelle fungiert, erhältlich. Für Deutschland und Österreich können Sie englische Kopien der Gründungsurkunde, des Jahres- oder Halbjahresberichts, des Geschäftsberichts und des Verkaufsprospekts ebenso erhalten wie deutschsprachige Kopien des Verkaufsprospekts und der Wesentlichen Anlegerinformationen.

Bitte lesen Sie vor der Zeichnung von Anteilen den Verkaufsprospekt und die Wesentlichen Anlegerinformationen, in denen die mit diesen Fonds verbundenen Anlagerisiken aufgeführt sind. 

M&G International Investments S.A. kann Vertriebsvereinbarungen nach dem neuen Kündigungsverfahren gemäß der Richtlinie über den grenzüberschreitenden Vertrieb kündigen.

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Deutschland: www.mandg.com/investments/professional-investor/de-de/complaints-dealing-process

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