M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund

La ricerca di un reddito crescente generato da asset essenziali

Motivi per valutare l’investimento nelle infrastrutture quotate

• Potenziale per flussi di cassa stabili e in aumento, generati da infrastrutture fisiche di rilevanza cruciale, considerati essenziali per il funzionamento della società globale nel lungo termine.
• Le infrastrutture quotate presentano un rendimento da dividendo più elevato e una volatilità inferiore rispetto alle azioni globali, oltre a un’esposizione ai flussi reddituali legati all’inflazione.
• Le infrastrutture quotate consentono di ottenere esposizione ai trend di crescita strutturali di lungo periodo come la transizione verso l’energia rinnovabile, i trasporti puliti e la connettività digitale.

Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.

L’approccio differenziato di M&G

• Il fondo investe per almeno l’80% in azioni di società infrastrutturali e investment trust di qualunque dimensione e di qualsiasi parte del mondo, compresi i mercati emergenti. Il fondo detiene solitamente azioni di meno di 50 società.
• Investire oltre l’ambito tradizionale dell’infrastruttura economica (utility, energia e trasporti), diversificando nell’infrastruttura sociale (salute, istruzione e civica) e con opportunità di crescita nell’infrastruttura evolutiva (comunicazione, transazionale e royalty).
• Il fondo promuove caratteristiche ambientali/sociali e, pur non avendo come obiettivo un investimento sostenibile, avrà una percentuale minima del 51% di investimenti sostenibili.
• Le considerazioni sulla sostenibilità, che comprendono i fattori ambientali, sociali e di governance (ESG), sono pienamente integrate nell'analisi e nelle decisioni di investimento.

Fonte: M&G, 2021. *Incremento del dividendo annuo atteso, a soli fini illustrativi.

Perché investire in questo fondo adesso?

• In un contesto di incertezza, siamo convinti che le infrastrutture quotate possano offrire una crescita a lungo termine affidabile e sostenibile.
• Le aziende prestano sempre piu attenzione agli aspetti ESG nell’intento di migliorarsi sia sotto il profilo finanziario, sia in termini di sostenibilità.
• L’espansione fiscale in risposta alla pandemia di COVID-19, che include un incremento della spesa in infrastrutture, può creare un contesto favorevole per l’asset class.

Asset infrastrutturali: una parte essenziale della vita di tutti i giorni

• Asset su cui facciamo affidamento quotidianamente dal momento in cui ci svegliamo la mattina a quando ci addormentiamo la sera.
• Infrastrutture di tipo tradizionale e di supporto al mondo digitale sempre più pervasivo.
• Opportunità trasversali in diverse aree geografiche, inclusi i mercati emergenti.

Informazioni principali

Fonte dei dati del fondo: M&G, al 31.12.22.

*Il benchmark è un comparatore utilizzato esclusivamente per misurare le performance del fondo e non vincola la costruzione del portafoglio. È stato scelto questo benchmark poiché riflette al meglio l’ambito della politica d’investimento del fondo. Il fondo viene gestito attivamente. Il gestore degli investimenti ha la completa libertà di scegliere quali investimenti acquistare, detenere e vendere nel fondo. Le partecipazioni del fondo possono discostarsi in misura significativa dagli elementi costitutivi del benchmark. Il benchmark non è un benchmark ESG e non è in linea con i Criteri ESG e i Criteri di Sostenibilità.

 **Le spese correnti si basano su una stima dei costi in data 28.07.22.

Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di consultare il prospetto informativo e il documento contenente le informazioni chiave (KID) prima di prendere una decisione finale di investimento.

Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbe diminuire così come aumentare, determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento. Non vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si riesca a recuperare l’importo iniziale investito.

Il fondo detiene un numero esiguo d’investimenti e, di conseguenza, la riduzione di valore di un singolo investimento può incidere in misura maggiore rispetto alla detenzione di un numero maggiore d’investimenti.

Il fondo può essere esposto a varie valute. Le oscillazioni dei tassi di cambio possono incidere negativamente sul valore del vostro investimento.

L’investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita maggiore riconducibile, tra gli altri fattori, a rischi economici, valutari, di liquidità e regolamentari. Potrebbero sorgere delle difficoltà di acquisto, vendita, custodia o valutazione degli investimenti in tali paesi.

Le informazioni ESG ottenute da fornitori di dati terzi possono essere incomplete, inesatte o non disponibili. Vi è il rischio che il gestore degli investimenti possa valutare erroneamente un titolo o un emittente, con un conseguente erroneo inserimento o un’erronea esclusione di un titolo nel o dal portafoglio del fondo.

Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del fondo.

Il fondo investe principalmente in azioni societarie, pertanto potrebbe subire oscillazioni di prezzo più ampie rispetto ai fondi che investono in obbligazioni e/o liquidità.

Si prega di notare che investire in questo fondo significa acquisire quote o azioni di un fondo e non di una determinata attività sottostante come un immobile o le quote di una società, in quanto queste rappresentano soltanto le attività sottostanti detenute dal fondo. 

Le opinioni espresse nel presente documento non sono da intendersi come raccomandazioni, consigli o previsioni.

Maggiori informazioni relative alla sostenibilità del fondo sono disponibili sul nostro sito.

Consulta il nostro glossario, per una spiegazione dei termini di investimento utilizzati in questo documento.