Mit über 70 Investmentexperten und Büros in London, New York, Mumbai und Singapur deckt unser Team eine Reihe von überwiegend aktienorientierten Mandaten ab, von Growth-Stage-Equity, Infra-Equity und Later-Stage-Buyout über Allokationen bis hin zu Direktgeschäften, Drittfonds und Co-Investment-Möglichkeiten.
Die spezialisierten Teams in den drei Geschäftsfeldern Private Equity, Catalyst und Real Assets verfügen über ein breites Erfahrungsspektrum und vielfältige Kompetenzen. Dazu gehören:
- Portfolio-Management
- Operative Due Diligence
- Impact- und ESG-Spezialisten
- Investment-Spezialisten
Unsere Kompetenzen
In mehr als zwei Jahrzehnten hat unser Team über 13 Milliarden US-Dollar* an über 180 verschiedene externe Manager vergeben. Mit Fokus auf das Mid-Market Segment investieren wir in ein weltweit diversifiziertes Portfolio aus erstklassigen Primärfonds und komplementären Co-Investments. Das Team betreut Mandate, die sowohl einen Impact-Fokus haben und gleichzeitig hohe Renditen erzielen, sowie eine Evergreen-Investmentlösung. Unser Ziel ist es, dass Investoren auf ein diversifiziertes Portfolio attraktiver Private Equity-Beteiligungen zurückgreifen können. Im Fokus stehen dabei führende Buyout-, Growth Equity- und Venture Capital-Manager in Europa und Asien.
Engagements in dieser Anlageklasse bieten wir über eine Reihe von Dachfonds, Co-Investment-Fonds und Separate Accounts. Unsere Dachfonds sind häufig in mehr als 100 zugrundeliegende private Unternehmen engagiert. Diese bieten den Investoren potenzielle Mehrrenditen durch hohes Wachstum und einem Fokus auf operative Verbesserungen.
* 10,9 Mrd. £ bzw. 11 Mrd. €. Die Zahlen sind Näherungswerte und dienen nur zur Veranschaulichung.
Im Jahr 2021 wurde ein Private Market Impact Mandat im Volumen von USD 6 Milliarden für die Prudential Assurance Company aufgelegt, dass vom Catalyst-Team verwaltet wird. Im Rahmen des Mandates investiert das Team flexibel in den Segmenten Growth Equity, Asset Equity oder Credit in zielorientierte Unternehmen. Catalyst hat in mehr als 60 Firmen investiert und ihnen Eigen- oder Fremdkaptial zur Verfügung gestellt. Diese Unternehmen zeichnen sich durch positive Beiträge in drei Kernfeldern aus: Bekämpfung des Klimawandels, Verbesserung des Zugangs zu Gesundheitslösungen und Verringerung der gesellschaftlichen Ungleichheit.
Das Catalyst-Team investiert auf evidenzbasierter Überzeugung, dass zielgerichtete Unternehmen die beste Performance erzielen können. Diese Firmen können die innovativsten Lösungen für die größten Herausforderungen, denen die Menschen und der Planet gegenüberstehen, entwickeln und skalieren.
Die Unternehmen weisen drei gemeinsame Merkmale auf:
- Weg zur Risikominderung von Technologien
- Nachgewiesene wirtschaftliche Chancen
- Defensiver „Burggraben“ im Sinne hoher Marktzutrittsschranken
Unternehmen mit einem klaren Ziel suchen Investoren mit einem klaren Ziel. Catalyst zeigt eine starke Ausrichtung auf zweckorientierte Investitionsnehmer mit einem Fokus auf Intentionalität und Additionalität. Der Impact ist ein fester Bestandteil unseres Investitionsprozesses von Anfang an und während unserer gesamten Investition. Der Impact des Catalyst-Portfolios wird sowohl unabhängig als auch intern gemäß dem „IMP“-Rahmenwerk mit fünf Dimensionen des Impacts bewertet.
Der „IMP Impact-Rahmen“
- Was: Gibt Aufschluss darüber, zu welchem Ergebnis der Emittent beiträgt, ob es positiv oder negativ ist und welchen Stellenwert es für die Stakeholder hat.
- Wer: Gibt Aufschluss darüber, welche Interessengruppen von dem Ergebnis betroffen sind und wie groß ihre Bedarfslücke in Bezug auf das Ergebnis ist.
- Wie viel: Gibt Aufschluss darüber, wie viele Stakeholder von dem veränderten Ergebnis betroffen sind, wie stark die Veränderung war und wie lange die Stakeholder davon betroffen waren.
- Beitrag: Gibt Aufschluss darüber, ob die Bemühungen eines Unternehmens und/oder eines Investors zu besseren Ergebnissen geführt haben, als sie sonst wahrscheinlich eingetreten wären.
- Risiko: Gibt Aufschluss darüber, mit welcher Wahrscheinlichkeit die Beiträge (Impacts) anders ausfallen als erwartet.
Grundlegende Infrastruktur, nachhaltige Landwirtschaft und Natural Capital: Mit diesem Fokus investiert unser Real Assets-Team seit Ende der 1990er Jahre in mittelgroße, wachstumsorientierte spezialisierte Primärfonds und Co-Investments. Unsere bestehenden Portfolios enthalten rund 300 Basiswerte, die darauf abzielen, in defensive Vermögenswerte mit natürlichem oder vertraglichem Schutz zu investieren oder solche zu schaffen. Diese sind in der Regel inflationsgebunden und streben einen hohen Cashflow an. Im Wesentlichen finanzieren unsere Real Assets-Lösungen den Bau, Ersatz und Betrieb von Infrastrukturen, die für eine nachhaltige Wirtschaft wichtig sind. Diese Strategien zielen darauf, unseren Planeten durch nachhaltige Landwirtschaft und Natural Capital zu schützen und wiederherzustellen.
Institutionelle Kunden haben über offene Anlageinstrumente Zugang zu diesen Lösungen und können so in ein globales Portfolio von Sachwertinvestitionen investieren, die positive ökologische oder soziale Auswirkungen haben und gleichzeitig attraktive Eigenkapitalrenditen erzielen sollen.Wir bieten traditionelle und Impact-orientierte Mandate an, sowohl über Einzelmandate (SMAs) als auch über langfristige Lösungen („Evergreen“).