Private Markets bei M&G Investments
Wir investieren seit über 25 Jahren aktiv in den Private Markets. Mit innovativen Ideen navigieren wir durch die unterschiedlichen Wirtschaftszyklen.
In der Vergangenheit waren Investments jenseits der Börsen, also in den Private Markets wie Private Equity, Private Debt und Immobilien hauptsächlich institutionellen Anlegern vorbehalten. Die sogenannte „Demokratisierung“ von Private Assets hat den Zugang zu dieser Anlageklasse jedoch erweitert. Regulatorische Änderungen und neue Produktentwicklungen haben Private Assets für ein bedeutend größeres Anlegerspektrum geöffnet. Dies könnte das Wachstum der Private Markets in den kommenden Jahren weiter vorantreiben.
Größenvorteile und langjährige Erfahrung ermöglichen uns die Erschließung attraktiver Investmentchancen
Expertise und Ressourcen lassen uns die stetig wachsende Anzahl an Investmentchancen nutzen
Unsere Philosophie baut auf einer konsequenten Fundamentalanalyse auf
Quelle: M&G, 30. Juni 2023
Unsere Kompetenzen in Private Markets
Private Credit
Bereits 1997 haben wir erstmals in Private Credit investiert. Unsere Anlagestrategien basieren auf unseren langjährigen Erfahrungen und den umfangreichen Ressourcen, die uns in dieser Assetklasse zur Verfügung stehen. Durch unsere Unternehmensgröße haben wir einen hervorragenden Zugang zu Vermögenswerten und können neue Chancen nutzen, sobald sie am Markt sind. Unsere jüngsten Angebote bauen auf dieser Erfahrung auf. Wir nutzen unterschiedliche Herangehensweisen, um die attraktivsten Möglichkeiten im gesamten Private-Credit-Universum auszuschöpfen. Gleichzeitig verbessern wir durch moderne Fondsstrukturen den Zugang der Anleger zu diesen Investments. Die überwiegend variabel verzinslichen Strategien bieten Schutz vor steigenden Zinsen, höhere Renditen im Vergleich zu öffentlichen Vermögenswerten sowie Diversifizierung und „Downside protection".
Private Equity
Die Erfolgsbilanz unserer Private-Equity-Strategie reicht bis ins Jahr 2000 zurück. Seither konnten wir erstklassige Investmentmanager gewinnen und uns Kapazitäten in schwer zugänglichen Fonds sichern, ergänzt durch überzeugende Co-Investitionsmöglichkeiten. Die Allokationen sind nach Investmentmanagern, Regionen und Anlagestilen diversifiziert. Buyout und Growth bilden die Kernallokationen mit Zusatzpositionen in Bereichen wie Special Situations und Venture Capital. Über den gesamten Marktzyklus hinweg haben wir die Performance- und Diversifizierungsvorteile beobachtet, die Private-Equity-Allokationen einem traditionellen Portfolio bringen können.
Real Assets
Unsere Real-Asset-Strategie umfasst ein breites Spektrum an Anlagemöglichkeiten in den Bereichen Infrastruktur, Landwirtschaft und natürliche Ressourcen. Diese werden durch eine Mischung aus spezialisierten Partnerfonds, Co-Investments und Direktinvestitionen erschlossen. Unsere Strategie reicht bis in die späten 1990er Jahre zurück. Damit wollen wir dauerhaft attraktive Renditen mit „Downside protection“ und Inflationsschutz unabhängig von den traditionellen Märkten erzielen.
Der Wert von Anlagen schwankt, was dazu führt, dass die Preise sowohl steigen als auch fallen können und Sie möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurückerhalten. Die auf dieser Webseite geäußerten Ansichten sollten nicht als Empfehlung, Ratschlag oder Prognose verstanden werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die künftige Wertentwicklung.
Verwaltetes Vermögen in Private Markets
Nach Assetklasse (%)
M&G ist einer der größten europäischen Investoren in Private Assets. Der Bereich Private Markets macht rund 25 % unseres gesamten verwalteten Vermögens aus. Unsere Expertise reicht von Immobilien, Alternatives, Infrastruktur und Private Equity bis hin zu Private Debt und mehr.
Quelle: M&G, Stand: 31. Dezember 2023
Breiterer Zugang zu einer wachsenden Assetklasse
Die globalen Private Markets sind seit der globalen Finanzkrise deutlich gewachsen. Der Grund: Immer mehr Anleger entdecken das höhere Renditepotenzial im Vergleich zu traditionellen börsennotierten Anlagen sowie die Vorteile der Portfoliodiversifizierung.
Prognosen zufolge wird das Vermögen in den Private Markets bis 2027 auf 29 Billionen US-Dollar ansteigen. Im Jahr 2022 waren es noch 20 Billionen US-Dollar*. Das liegt unter anderem an der Verschiebung der Grenzen zwischen den Public und Private Markets. Unternehmen entscheiden sich häufiger dafür, sich länger außerhalb der Börsen zu finanzieren. Dadurch ergeben sich für Investoren immer mehr Möglichkeiten, insbesondere in den Bereichen Private Debt und Private Equity.
Der Zugang zu Private Assets muss nicht kompliziert sein. Die Private Markets entwickeln sich weiter, und die sich verändernde Regulierungslandschaft trägt dazu bei, diesen Bereich neu zu definieren. Dazu gehört auch die Einführung neuer Fondsstrukturen wie des European Long Term Investment Fund (kurz ELTIF).
Durch diese Entwicklungen konnten Märkte besser erschlossen und eine Reihe verschiedener Produkte geschaffen werden. Investoren eröffnet sich damit die Vielfalt dieser zuvor schwer zugänglichen Welt und ein größerer Kundenkreis hat die Möglichkeit, Private Assets in ihre Portfolios aufzunehmen.
*Quelle: BCG's Global Asset Management Market Sizing, 2023
