Private Markets bei M&G Investments
Wir investieren seit über 25 Jahren aktiv in den Private Markets. Mit innovativen Ideen navigieren wir durch die unterschiedlichen Wirtschaftszyklen.
In der Vergangenheit waren Investments jenseits der Börsen, also in den Private Markets, welche Private Equity, Private Debt und Immobilien umfassen können, hauptsächlich institutionellen Anlegern vorbehalten. Die sogenannte „Demokratisierung“ von Private Assets hat den Zugang zu dieser Anlageklasse jedoch erweitert. Regulatorische Änderungen und neue Produktentwicklungen haben Private Assets für ein bedeutend größeres Anlegerspektrum geöffnet. Dies könnte das Wachstum der Private Markets in den kommenden Jahren weiter vorantreiben.
Größenvorteile und langjährige Erfahrung ermöglichen uns die Erschließung attraktiver Investmentchancen
Expertise und Ressourcen lassen uns die stetig wachsende Anzahl an Investmentchancen nutzen
Unsere Philosophie baut auf einer konsequenten Fundamentalanalyse auf
Quelle: M&G, 31. Dezember 2023
Unsere Kompetenzen in Private Markets
Private
Credit
Seit 1997 hat sich M&G Investments zu einem führenden Akteur im europäischen Private Credit-Markt entwickelt. Unsere Strategien geben institutionellen Investoren und Wholesale Kunden Zugriff auf diversifizierte Corporate Private Debt-Angebote. Unsere liquiden und illiquiden Produkte sind über verschiedene Fondsstrukturen zugänglich.
Größe, Erfahrung und Marktzugang: Diese Faktoren nutzen wir, um geeignete Vermögenswerte zum richtigen Preis auszuwählen. Dabei stellen wir die Interessen unserer Kunden in den Mittelpunkt – und investieren langfristig an ihrer Seite.
Private Corporate Credit
- European Loans
- Sustainable European Loans
- Direct Lending
- Flexible Private Corporate Debt
- Collateralised Loan Obligations (CLOs)
Diversified Private Debt
- Diversified Private Debt Investment Grade
- Diversified Private Debt Non-Investment Grade
- Impact Private Credit
Structured
Credit
M&G Investments ist seit mehr als zwei Jahrzehnten auf den Märkten für Structured Credit aktiv. Für unsere Kunden erschließen wir dort vielfältige Anlagemöglichkeiten.
Unsere Strategien und Lösungen decken das gesamte Investment-Grade-, Hochzins- und Private Structured Credit-Universum ab. Sie sind skalierbar und gehen auf unterschiedliche Risiko-Rendite-Profile und Liquiditätsanforderungen einer immer breiteren Investorenbasis ein.
Asset Backed Securities (ABS)
- Senior ABS
- High Grade ABS
- Investment Grade Mezz ABS
- Best Opportunities (High Yield)
- Significant Risk Transfer
Specialty Finance
- Specialty Finance
responsAbility
Die Kernkompetenz von responsibility beruht und beruhte schon immer darauf, Investitionen zu tätigen, um die Folgen der dringendsten Probleme unserer Zeit zu verändern. Wir investieren thematisch in die drei Kernbereiche finanzielle Teilhabe, Klimafinanzierung und nachhaltige Ernährung. In diesen Bereichen ist das Kapital knapp, vor allem in Schwellenländern.
Impact und
Private Equity
M&G Investments investiert seit den späten 1990er Jahren aktiv in Private Equity. Unsere Private Equity- und Real Assets-Teams wählen weltweit Fonds und „schwer zugängliche“ Co-Investments aus.
Das Catalyst-Team stellt Investitionskapital für Direktanlagen bereit, vor allem für Firmen in der Wachstumsphase. Damit will es zur Skalierung innovativer Unternehmen beitragen, die große soziale und ökologische Herausforderungen angehen.
Real Assets
- Real Assets
Infracapital
Infracapital ist einer der führenden europäischen Infrastrukturinvestoren und wurde 2001 gegründet. Seitdem hat das Unternehmen in über 60 Unternehmen in ganz Europa investiert. Zum innovativen Investmentansatz von Infracapital gehört es, sowohl in bestehende europäische Infrastrukturen als auch in Entwicklungsprojekte zu investieren („Buy and Build“). Das Ziel ist ein diversifiziertes Portfolio europäischer Infrastrukturanlagen zu generieren, das den Kunden ein langfristiges und nachhaltiges Wachstum bieten kann.
Real
Estate
Wir investieren seit Generationen im Auftrag der Prudential Assurance Company. Unsere Real-Estate-Plattform stützt sich auf Größenvorteile, bewährte Strategien und solides Research und verfügt über eine breite Palette an Fähigkeiten, um über verschiedene Marktzyklen und verschiedene Kapitalstrukturen hinweg einen relativen Mehrwert zu erzielen.
Real Estate Debt
- UK and EU Senior Debt
- UK and EU Junior Debt
- UK and EU Blended Debt
Wir bieten mit all unseren Strategien die Möglichkeit, maßgeschneiderte Lösungen über Co-Investments, segregierte Mandate und Anlagepartnerschaften zu realisieren.
Verwaltetes Vermögen in Private Markets
Nach Assetklasse (%)
M&G ist einer der größten europäischen Investoren in Private Assets. Der Bereich Private Markets macht rund 25 % unseres gesamten verwalteten Vermögens aus. Unsere Expertise reicht von Immobilien, Alternatives, Infrastruktur und Private Equity bis hin zu Private Debt und mehr.
Quelle: M&G, Stand: 31. Dezember 2023
Breiterer Zugang zu einer wachsenden Assetklasse
Die globalen Private Markets sind seit der globalen Finanzkrise deutlich gewachsen. Der Grund: Immer mehr Anleger entdecken das höhere Renditepotenzial im Vergleich zu traditionellen börsennotierten Anlagen sowie die Vorteile der Portfoliodiversifizierung.
Prognosen zufolge wird das Vermögen in den Private Markets bis 2027 auf 29 Billionen US-Dollar ansteigen. Im Jahr 2022 waren es noch 20 Billionen US-Dollar*. Das liegt unter anderem an der Verschiebung der Grenzen zwischen den Public und Private Markets. Unternehmen entscheiden sich häufiger dafür, sich länger außerhalb der Börsen zu finanzieren. Dadurch ergeben sich für Investoren immer mehr Möglichkeiten, insbesondere in den Bereichen Private Debt und Private Equity.
Der Zugang zu Private Assets muss nicht kompliziert sein. Die Private Markets entwickeln sich weiter, und die sich verändernde Regulierungslandschaft trägt dazu bei, diesen Bereich neu zu definieren. Dazu gehört auch die Einführung neuer Fondsstrukturen wie des European Long Term Investment Fund (kurz ELTIF).
Durch diese Entwicklungen konnten Märkte besser erschlossen und eine Reihe verschiedener Produkte geschaffen werden. Investoren eröffnet sich damit die Vielfalt dieser zuvor schwer zugänglichen Welt und ein größerer Kundenkreis hat die Möglichkeit, Private Assets in ihre Portfolios aufzunehmen.
*Quelle: BCG's Global Asset Management Market Sizing, 2023
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