Private Markets bei M&G Investments
Wir investieren seit über 25 Jahren aktiv in den Private Markets. Mit innovativen Ideen navigieren wir durch die unterschiedlichen Wirtschaftszyklen.
In der Vergangenheit waren Investments jenseits der Börsen, also in den Private Markets, welche Private Equity, Private Debt und Immobilien umfassen können, hauptsächlich institutionellen Anlegern vorbehalten. Die sogenannte „Demokratisierung“ von Private Assets hat den Zugang zu dieser Anlageklasse jedoch erweitert. Regulatorische Änderungen und neue Produktentwicklungen haben Private Assets für ein bedeutend größeres Anlegerspektrum geöffnet. Dies könnte das Wachstum der Private Markets in den kommenden Jahren weiter vorantreiben.
Größenvorteile und langjährige Erfahrung ermöglichen uns die Erschließung attraktiver Investmentchancen
Expertise und Ressourcen lassen uns die stetig wachsende Anzahl an Investmentchancen nutzen
Unsere Philosophie baut auf einer konsequenten Fundamentalanalyse auf
Quelle: M&G, 30. Juni 2024
Unsere Kompetenzen in Private Markets
Verwaltetes Vermögen in Private Markets
Nach Assetklasse
M&G ist einer der größten europäischen Investoren in Private Assets. Der Bereich Private Markets macht rund 25 % unseres gesamten verwalteten Vermögens aus. Unsere Expertise reicht von Immobilien, Alternatives, Infrastruktur und Private Equity bis hin zu Private Debt und mehr.
Quelle: M&G, Stand: 30. Juni 2024
Breiterer Zugang zu einer wachsenden Assetklasse
Die globalen Private Markets sind seit der globalen Finanzkrise deutlich gewachsen. Der Grund: Immer mehr Anleger entdecken das höhere Renditepotenzial im Vergleich zu traditionellen börsennotierten Anlagen sowie die Vorteile der Portfoliodiversifizierung.
Prognosen zufolge wird das Vermögen in den Private Markets bis 2027 auf 29 Billionen US-Dollar ansteigen. Im Jahr 2022 waren es noch 20 Billionen US-Dollar*. Das liegt unter anderem an der Verschiebung der Grenzen zwischen den Public und Private Markets. Unternehmen entscheiden sich häufiger dafür, sich länger außerhalb der Börsen zu finanzieren. Dadurch ergeben sich für Investoren immer mehr Möglichkeiten, insbesondere in den Bereichen Private Debt und Private Equity.
Der Zugang zu Private Assets muss nicht kompliziert sein. Die Private Markets entwickeln sich weiter, und die sich verändernde Regulierungslandschaft trägt dazu bei, diesen Bereich neu zu definieren. Dazu gehört auch die Einführung neuer Fondsstrukturen wie des European Long Term Investment Fund (kurz ELTIF).
Durch diese Entwicklungen konnten Märkte besser erschlossen und eine Reihe verschiedener Produkte geschaffen werden. Investoren eröffnet sich damit die Vielfalt dieser zuvor schwer zugänglichen Welt und ein größerer Kundenkreis hat die Möglichkeit, Private Assets in ihre Portfolios aufzunehmen.
*Quelle: BCG's Global Asset Management Market Sizing, 2023
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