„Wir investieren nur in Unternehmen, die von den Auswirkungen der vier Anlagethemen profitieren, und bleiben unserem Leitmotiv treu: Themen basierend auf Fakten und Realität.“
Alex Araujo, Fondsmanager
Warum in globale Themen investieren?
Vier große Themen beherrschen gegenwärtig die sich ändernde Welt, in der wir leben: Der demografische Wandel, das zunehmende Umweltbewusstsein, der Ausbau und die Erneuerung der Infrastruktur und technologische Innovationen. Davon ist tagtäglich jeder Einzelne betroffen. Unser Ziel ist die Erschließung der langfristigen Chancen, die sich aus diesen thematischen Trends ergeben – und das auf disziplinierte Weise.
Im Fokus des Fonds stehen die vier Hauptthemen Demografie, Umwelt, Infrastruktur und Innovation. Jedes dieser vier Themen ist in zwei Unterthemen aufgeteilt.
Mindestens 80% des Fonds werden in Aktien von Unternehmen aus beliebigen Sektoren und beliebiger Grösse aus aller Welt, einschliesslich Schwellenländer, investiert. Die Fonds investieren in Titel, die die ESG-Kriterien und die Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Normen-, sektor- und/oder wertebasierte Investitionsausschlüsse.
Der Fonds berücksichtigt ökologische und soziale Kriterien. Er verfolgt zwar nicht das Ziel einer nachhaltigen Anlage, wird aber einen Mindestanteil von 20 % an nachhaltigen Investitionen haben.
Der Wert der Vermögenswerte des Fonds kann sowohl fallen als auch steigen. Dies führt dazu, dass der Wert Ihrer Anlage steigen und fallen kann, und Sie bekommen möglicherweise weniger zurück, als Sie ursprünglich investiert haben.
Die 4 Investmentthemen des Fonds
Demografie
Der demografische Wandel schreitet voran. Mit der alternden Bevölkerung ändern sich auch zunehmend die Bedürfnisse der Menschen. Ein weiterer Trend besteht in der Urbanisierung, d. h. die Verlagerung der Bevölkerung in die Städte weltweit. Zum einen setzen wir hier auf Lösungen für die alternde Bevölkerung und den Trend zu einem gesünderen und smarteren Leben. Zum anderen haben wir Unternehmen im Visier, die die Nachfrage der modernen Konsumenten bedienen und von der globalen Urbanisierung profitieren.
Unternehmensbeispiel, das im Portfolio gehalten wird
(Stand: 31. Dezember 2022): Shimano
Das japanische Unternehmen ist ein international führender Hersteller von Fahrradteilen und profitiert vom Trend hin zu einem gesünderen Lebensstil. Neben Fahrradteilen entwickelt Shimano auch E-Bike-Systeme und bietet somit Mobilitätslösungen zu den veränderten Gewohnheiten des modernen Stadtbewohners an.
Infrastruktur
Ohne Infrastruktur sind die täglichen Dinge unseres Alltags, die wir für selbstverständlich halten, nicht vorstellbar. Genauso kann die Wirtschaft nur dann wachsen und gedeihen, wenn dies durch eine funktionierende Infrastruktur ermöglicht wird. Bis 2030 klafft eine Investitionslücke von mehreren Billionen Dollar, die es zu schließen oder zumindest zu verkleinern gilt. Von Straßen über Flughäfen bis hin zu Schienennetzen könnten wir in Unternehmen investieren, die ein reibungsloses Funktionieren der Wirtschaft und unseres Alltags gewährleisten.
Unternehmensbeispiel, das im Portfolio gehalten wird
(Stand: 31. Dezember 2022): Vinci
Ein weltweit führender Infrastrukturkonzern. Zum einen erzielt Vinci als Betreiber von diversen Infrastrukturanlagen (u. a. Mautstraßen) stabile und verlässliche Cashflows. Zum anderen profitiert das Unternehmen als Baukonzern langfristig vom dringenden Bedarf nach Investitionen in den Ausbau und die Erneuerung von Infrastruktur.
Umwelt
Im Zuge des Klimawandels nimmt das Umweltbewusstsein der Menschen rasant zu. Um die vorgegebenen Klimaziele zu erreichen, muss der CO2-Ausstoß weltweit über die nächsten Jahrzehnte drastisch reduziert werden. Der Weg in Richtung erneuerbare Energien spielt hierfür eine entscheidende Rolle. Aber auch die Versorgung mit sauberem Wasser, der nachhaltige Umgang mit Abfällen und die effiziente Nutzung von Ressourcen durch Recycling stehen hier im Fokus.
Unternehmensbeispiel, das im Portfolio gehalten wird
(Stand: 31. Dezember 2022): Republic Services
Das US-Unternehmen ist Marktführer in den Bereichen Abfallwirtschaft und Recycling und bietet wesentliche Dienstleistungen für einer sauberere, sicherere und gesündere Welt. Ein Branchenführer in Sachen Nachhaltigkeit mit klar definierten Klimazielen.
Innovation
Die rapide voranschreitende Digitalisierung kennt scheinbar keine Grenzen. Wirtschaftsprozesse werden auf die „Cloud“ verlagert und sämtliche elektronische Geräte werden miteinander vernetzt. Des Weiteren steht das Transportwesen unmittelbar vor großen Veränderungen. Hierzu zählen alternative Antriebsmodelle (z. B. Elektromotoren, Wasserstoffantriebe) sowie autonomes Fahren. Einige der Unternehmen, die in diesen Bereichen involviert sind, haben große Wachstumsaussichten vor sich.
Unternehmensbeispiel, das im Portfolio gehalten wird
(Stand: 31. Dezember 2022): Alphabet
Der Eigentümer von Google bietet Zugang zum Wachstum in der New Economy, ohne die hohen Multiplikatoren, die mit vielen seiner Mitbewerber verbunden sind. Das US-Unternehmen generiert Barmittel und bietet Portfolioschutz in Momentum-getriebenen Märkten.
Was spricht für uns?
Themen basierend auf Fakten und Realität
Durch unseren speziellen, thematischen Investmentansatz wählen wir Aktien ausschließlich von solchen Unternehmen, die von den vier definierten Themen profitieren können. Im Fokus stehen dabei jedoch nicht einfach nur gute Ideen, sondern bewährte Geschäftsmodelle, die sich durch robuste Cashflows und solide Wachstumsaussichten auszeichnen. Wir wenden auch eine strenge Bewertungsdisziplin an, um sicherzustellen, dass wir für das angestrebte Wachstum nicht zu viel zahlen.
Disziplinierter Anlageprozess
Der Investmentprozess kombiniert einen Top-down-Ansatz mit einer Bottom-up-Titelauswahl. Beim Top-down-Research geht es darum, die richtigen Themen und Unterthemen zu finden, die dem Wachstum einen strukturellen Rückenwind verleihen. Der Bottom-up-Teil des Prozesses fokussiert sich auf potenzielle Unternehmen, die einer sorgfältigen fundamentalen Prüfung unterzogen werden. Das Ergebnis ist ein konzentriertes Portfolio aus 40 bis 60 Unternehmen, die über eine Reihe von Ländern und Sektoren diversifiziert sind. Jedes Investment ist immer langfristig – wir investieren nur in Unternehmen, die wir für die nächsten Jahre halten wollen.
Integration von Nachhaltigkeit
ESG-Faktoren (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) spielen eine wichtige Rolle in unserem Anlageprozess, da wir der festen Überzeugung sind, dass Nachhaltigkeitsüberlegungen aus finanzieller Sicht bedeutende Auswirkungen auf die Anlageentscheidung eines Unternehmens haben können. Zusätzlich zur Konzernrichtlinie von M&G zu kontroversen Waffen und Kohle wendet der Fonds normbasierte Ausschlüsse (Unternehmen, die gegen die Prinzipien des UN Global Compact in Bezug auf Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung verstoßen) sowie sektor- und/oder wertebasierte Ausschlüsse, einschließlich Tabak, Glücksspiel, Erwachsenenunterhaltung, Stromerzeugung aus Kraftwerkskohle und Atomstromerzeugung. Der Fonds ist als Artikel 8 gemäß SFDR klassifiziert.
Fondsfakten
- ISIN: LU1670628491
- Fondsmanager: Alex Araujo
- Benchmark: MSCI ACWI Net Return Index*
- Auflegungsdatum: 19. März 2019
- SFDR-Klassifizierung: Artikel 8
- Anlageziel: Der Fonds zielt darauf ab, eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen zu bieten und damit über einen Zeitraum von fünf Jahren eine höhere Rendite zu erzielen als der globale Aktienmarkt, wobei ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) angewendet werden.
- Risiko-Rating (SRI): 4/7
*Die Benchmark ist keine ESG-Benchmark und entspricht nicht den ESG-Kriterien.
Erläuterungen zu den auf dieser Seite verwendeten Investmentbegriffen finden Sie im Glossar.
Unsere nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen finden Sie hier.
Dies ist eine Marketingkommunikation. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (Key Information Document, KID), bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.
Der Wert der Vermögenswerte des Fonds und die daraus resultierenden Erträge können sowohl fallen als auch steigen. Dies führt dazu, dass der Wert Ihrer Anlage fallen und steigen kann. Es gibt keine Garantie dafür, dass der Fonds sein Ziel erreichen wird, und Sie bekommen möglicherweise weniger zurück, als Sie ursprünglich investiert haben.
Bitte beachten Sie, dass eine Anlage in diesen Fonds den Erwerb von Anteilen oder Aktien eines Fonds bedeutet und nicht den Erwerb eines bestimmten Basiswerts, wie z. B. eines Gebäudes oder von Aktien eines Unternehmens, da diese Basiswerte nur im Besitz des Fonds sind.
Der Fonds kann in unterschiedlichen Währungen engagiert sein. Veränderungen der Wechselkurse können sich negativ auf den Wert Ihrer Anlage auswirken.
Die Anlage in Schwellenmärkten ist mit einem größeren Verlustrisiko verbunden, unter anderem aufgrund höherer politischer, steuerlicher und wirtschaftlicher Risiken, Wechselkursrisiken und aufsichtsrechtlicher Risiken. Es kann Probleme beim Kauf, Verkauf, der Verwahrung oder Bewertung von Anlagen in diesen Ländern geben.
ESG-Informationen von externen Datenanbietern können unvollständig, unrichtig oder nicht verfügbar sein. Es besteht ein Risiko, dass die Anlageverwaltungsgesellschaft ein Wertpapier oder einen Emittenten falsch beurteilt, so dass ein Wertpapier zu Unrecht in das Portfolio des Fonds aufgenommen oder daraus ausgeschlossen wird.
Weitere mit diesem Fonds verbundene Risiken sind im Prospekt des Fonds aufgeführt.
Die in diesem Dokument zum Ausdruck gebrachten Ansichten sollten nicht als Empfehlung, Beratung oder Prognose aufgefasst werden.
Der Fonds investiert überwiegend in Gesellschaftsaktien, und es ist daher wahrscheinlich, dass er größeren Preisschwankungen unterliegt als Fonds, die in Obligationen oder Bargeld investieren.