Obiettivo di investimento sostenibile del fondo

Il fondo ha due obiettivi:

• obiettivo finanziario: conseguire un rendimento totale (crescita del capitale più reddito) superiore a quello del mercato azionario globale in un periodo di cinque anni; e
• obiettivo di impatto: Investe in società che producono soluzioni alle sfide poste dai cambiamenti climatici

In che modo il fondo soddisfa il suo obiettivo di investimento sostenibile

Il fondo applica l’integrazione dei criteri ESG. L’integrazione dei criteri ESG è l’inclusione sistematica dei fattori ESG nell’analisi e nelle decisioni relative agli investimenti.

Il fondo è classificato come Planet+ / Impatto.

• Planet+: oltre all’integrazione dei criteri ESG, il fondo applica una serie di esclusioni minime basate su norme, valori e settori e mira a conseguire, oltre ai suoi obiettivi finanziari, obiettivi e risultati in termini di ESG e di impatto.
• Impatto: il fondo intende investire in società che conseguono un impatto sociale positivo rilevante e misurabile, affrontando le principali sfide sociali e ambientali del mondo, al contempo generando rendimenti economici competitivi.

Il fondo investe in titoli che soddisfano i criteri ESG e i criteri di impatto.

Il fondo investe in tre categorie società operanti nelle soluzioni ai cambiamenti climatici:

• “Pionieri”, società i cui prodotti o servizi danno origine a trasformazioni nella società o nell’ambiente;
• “Enabler”, società che forniscono ad altri gli strumenti per ottenere un impatto sociale o ambientale positivo; e
• “Leader”, società leader che diffondono lo sviluppo della sostenibilità nei loro settori.

Le considerazioni relative alla sostenibilità e all’impatto sono fondamentali nel processo di selezione dei titoli. Le società sono valutate sulle loro credenziali di investimento e sulla loro capacità fornire soluzioni alle sfide poste dai cambiamenti climatici, in base alla metodologia di valutazione dell’impatto di M&G. 

Il benchmark del fondo è l’indice MSCI World Net Return. Si tratta di un parametro di riferimento utilizzato per misurare la performance del fondo. Questo parametro non è un benchmark ESG e non è conforme ai criteri ESG e ai criteri di impatto.

Ulteriori informazioni

Ulteriori informazioni sulle esclusioni applicabili al fondo e sulle metodologie usate per valutare, misurare e monitorare l’obiettivo di investimento sostenibile sono riportate nel documento Criteri ESG e di impatto.

Una descrizione dei termini utilizzati relativi ai criteri ESG e agli investimenti responsabili è disponibile nel Prospetto del fondo.

Per informazioni relative all’impatto complessivo del fondo in termini di sostenibilità, si rimanda all’ultima relazione di bilancio.