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Rischi del fondo

Informative relative alla sostenibilità

Caratteristiche ambientali o sociali del Fondo

Il Fondo si prefigge di offrire un rendimento totale (crescita del capitale più reddito) superiore a quello del mercato obbligazionario globale sostenibile su un periodo di cinque anni, sulla base dell’esposizione a flussi di reddito ottimali nei mercati obbligazionari globali, applicando al contempo i Criteri ESG e i Criteri di Sostenibilità.

Modalità con cui il Fondo soddisfa le sue caratteristiche ambientali e sociali

Il Fondo applica l’integrazione ESG. L’integrazione ESG consiste nell’inclusione sistematica dei fattori ESG nell’analisi e nelle decisioni d’investimento.

Il Fondo investe in titoli che soddisfano i Criteri ESG e i Criteri di Sostenibilità.

Agli investimenti diretti del Fondo si applicano i seguenti tipi di esclusioni:

  • Esclusioni basate su norme: investimenti che si ritiene violino gli standard di comportamento comunemente accettati in relazione a diritti umani, diritti dei lavoratori, ambiente e anticorruzione.
  • Esclusioni settoriali e/o basate sui valori: investimenti e/o settori esposti ad attività commerciali che si ritiene possano danneggiare la salute umana, il benessere sociale, l’ambiente o comunque non essere allineati ai criteri settoriali e/o basati sui valori del Fondo.
  • Altre esclusioni: investimenti valutati altrimenti in conflitto con i Criteri ESG e i Criteri di Sostenibilità.

I riferimenti al termine “valutati” di cui sopra si riferiscono alla valutazione secondo i Criteri ESG e i Criteri di Sostenibilità

Il benchmark del Fondo è un indice composito formato dai seguenti componenti:

  • 1/3 Bloomberg MSCI Global Agg Treasury ESG BB+ Sustainable SRI Bond Index EUR Hedged
  • 1/3 Bloomberg MSCI Global Agg Corporate ESG BB+ Sustainable SRI Bond Index EUR Hedged
  • 1/3 Bloomberg MSCI Global High Yield ESG BB+ Sustainable SRI Bond Index EUR Hedged.

Il benchmark è un parametro di riferimento ESG coerente con le caratteristiche ESG promosse dal Fondo. Gli indici che compongono il benchmark rappresentano il mercato globale societario investment grade, il mercato globale societario ad alto rendimento e il mercato globale dei titoli di Stato e seguono rispettivamente le regole degli indici Bloomberg Global Aggregate Corporate Index, Bloomberg Global High Yield Index e Bloomberg Global Treasury Index. Inoltre, ciascun indice applica i Fattori ESG per l’idoneità dei titoli. Il Gestore degli investimenti fa riferimento al benchmark quando costruisce il portafoglio del Fondo, ma non è vincolato dalle regole di benchmark quando seleziona gli investimenti.

Informazioni supplementari

Ulteriori informazioni sulla metodologia ESG, comprese le fonti di dati, i criteri di screening e gli indicatori di sostenibilità pertinenti del Fondo sono riportati nei Criteri ESG e Criteri di Sostenibilità.

Una descrizione dei termini relativi all’investimento responsabile e ai fattori ESG utilizzati è disponibile nel Prospetto del Fondo.

Per informazioni relative alle modalità con cui sono stati soddisfatti i criteri ambientali e sociali, si rimanda all’ultima relazione di bilancio.

 

Informazioni sul fondo

Performance

Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare, determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento. Non vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si riesca a recuperare l’importo iniziale investito. Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.

Performance cumulativa

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