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Se busca: compañías sostenibles y rentables en el largo plazo

Como gestores de fondos responsables, no solo perseguimos el objetivo de contribuir activamente a la lucha contra el cambio climático, sino que también tratamos de generar rentabilidades atractivas. Tanto el M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund como el M&G (Lux) Pan European Sustain Paris Aligned Fund aplican un enfoque bottom-up de inversión en compañías de calidad que parecen infravaloradas desde una perspectiva fundamental. A menudo se trata de empresas con ingresos sólidos, pero también pueden ser compañías cuyos riesgos son sobreestimados por el mercado, y que por consiguiente ofrecen oportunidades excelentes. El resultado es una cartera concentrada de 30 a 40 acciones de compañías globales o europeas con un horizonte de inversión a largo plazo. Así, como mínimo un 80% de ambos fondos se invierte en acciones de empresas de cualquier sector y de cualquier tamaño. El gestor espera que al menos el 80% de la cartera se invierta en inversiones sostenibles desde el punto de vista medioambiental, en busca del cumplimiento del objetivo de inversión medioambiental sostenible. Los fondos invierten en valores que cumplen los Criterios ESG y los Criterios de Sostenibilidad. Exclusiones de inversiones basadas en normas, sectores y/o valores. El fondo global invierte en todo el mundo, incluidos los mercados emergentes, y el fondo europeo lo hace en compañías ubicadas en Europa o que desarrollan la mayor parte de su actividad en la región. La paciencia y la disciplina son cruciales para el estilo de inversión de nuestros fondos.

¿Qué compañías se excluyen, y por qué?

Si uno desea proteger el clima, también debe actuar de forma sostenible en otras áreas. Este es el motivo por el que las compañías de nuestros fondos Paris Aligned cumplen con el Pacto Mundial de la ONU. Esto significa que excluimos a empresas que violan los principios de la ONU sobre derechos humanos, normas laborales, protección del medioambiente y lucha contra la corrupción.

Además, tampoco invertimos en compañías activas en ciertos sectores de actividad, como por ejemplo combustibles fósiles, armamento, entretenimiento para adultos, apuestas y tabaco. La generación de energía nuclear también está excluida para nosotros. Se aplica un umbral de ingresos del 0% a la minería del carbón térmico y al petróleo y el gas.

A partir del universo de inversión disponible, el gestor de inversiones establece una lista de observación de aproximadamente 300 empresas sostenibles de renombre, que el gestor considera para la inversión. Este listado  corresponde a una reducción del universo de inversión por motivos de sostenibilidad de más del 90%.

¿Qué aspectos nos avalan?

Puede encontrar la información relativa a sostenibilidad de los fondos en los siguientes enlaces:

M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund

M&G (Lux) Pan European Sustain Paris Aligned Fund

*El fondo M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund se gestiona de manera activa y su índice de referencia es el Índice MSCI World Net Return. El fondo M&G (Lux) Pan European Sustain Paris Aligned Fund se gestiona de manera activa y su índice de referencia es el Índice MSCI Europe Net Return.

El índice de referencia o benchmark es un comparador utilizado únicamente para medir la rentabilidad del fondo. Se ha elegido este índice de referencia por ser el que mejor refleja el alcance de su objetivo financiero de inversión. El gestor tiene total libertad para elegir qué inversiones comprar, mantener y vender en el fondo. Las participaciones del fondo podrían desviarse significativamente de los componentes del índice de referencia. El benchmark no es un índice de referencia ESG y no se ajusta a los Criterios ESG ni a los Criterios de Sostenibilidad.

Esto es una comunicación de marketing. Consulte el Folleto y el Documento de Datos Fundamentales (KID) antes de tomar una decisión final de inversión. 

El valor y los ingresos de los activos del fondo podrían tanto aumentar como disminuir, lo cual provocará que el valor de su inversión se reduzca o se incremente. No puede garantizarse que el fondo alcance su objetivo, y es posible que no recupere la cantidad invertida inicialmente.

Puesto que el fondo posee un número pequeño de inversiones, la caída en el valor de una única inversión podría tener un mayor impacto que si el fondo poseyese un mayor número de inversiones.

El fondo puede estar expuesto a diferentes divisas. Las variaciones en los tipos de cambio podrían afectar al valor de su inversión.

La información ESG de proveedores de datos externos puede estar incompleta, ser imprecisa o no estar disponible. Existe el riesgo de que el gestor de inversiones evalúe incorrectamente un valor o emisor, lo que puede dar lugar a la inclusión o exclusión incorrecta de un valor en la cartera del fondo.

Para el M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund, la inversión en mercados emergentes entraña un mayor riesgo de pérdida debido a la intensificación de los riesgos políticos, fiscales, económicos, cambiarios, normativos y de liquidez, entre otros. Por tanto, podrían presentarse dificultades a la hora de comprar, vender, custodiar o valorar las inversiones en tales países.

Para obtener más información de los riesgos aplicables a estos fondos, consulte el Folleto.

Invertir en este fondo significa que se adquieren participaciones del mismo, por lo que no se está invirtiendo en el activo subyacente (ej., un inmueble o acciones de una compañía, que solo serían los activos subyacentes de dicho fondo).

Los puntos de vista expresados en esta página web no deben considerarse como una recomendación, asesoramiento o previsión. No podemos ofrecerle asesoramiento financiero. Si no está seguro de que su inversión sea apropiada, consúltelo con su asesor financiero.

El fondo invierte principalmente en acciones de compañías, con lo que es probable que experimente mayores fluctuaciones de precio que aquellos fondos que invierten en renta fija o liquidez.