Comunicazione di marketing. Ad uso esclusivo di investitori professionali

M&G (Lux) Positive Impact Fund

Impatto positivo e ricchezza sostenibile
John William Olsen, Gestore del fondo
Ben Constable-Maxwell, Head of Sustainable and Impact Investing

"Investire puntando a incidere positivamente sulla società e l'ambiente non vuol dire rinunciare a un ritorno economico. La nostra ambizione è investire in società che affrontano le principali sfide sociali e ambientali del mondo e, nel contempo, generare ricchezza per i clienti."

Obiettivi del fondo

M&G (Lux) Positive Impact Fund intende offrire performance attraenti investendo in società sostenibili a impatto positivo.

Il fondo si pone due obiettivi:

  • Obiettivo finanziario Generare una combinazione di crescita del capitale e reddito che fornisca un  rendimento superiore a quello del mercato azionario globale in un periodo di cinque anni;
  • Obiettivo dell'impatto Investire in società che hanno un impatto positivo sulla società occupandosi della maggior parte delle principali sfide sociali e/o ambientali.

Perchè investire nel fondo?

  • Una duplice proposta convincente, che ha l'obiettivo di ottenere un ritorno economico competitivo a un contributo concreto al benessere sociale.
  • Un veicolo liquido e trasparente basato su un processo solido, che offre ampio accesso all'investimento a “impatto” attraverso azioni quotate.
  • Una strategia in grado di beneficiare dei flussi di capitali su tutti i settori e le industrie per contribuire a raggiungere gli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (OSS)*, un appello universale per porre fine alla povertà, proteggere il pianeta e garantire a tutti pace e prosperità.

*Pur sostenendo gli OSS dell’ONU, non siamo affiliati all’ONU e i nostri fondi non sono da loro approvati.

Perché l’investimento a "impatto" adesso?

  • Gli investitori sono sempre più alla ricerca di investimenti che generino un impatto positivo.
  • Un contesto normativo in evoluzione che vede gli organismi regolatori europei protagonisti della trasformazione verso una finanza sostenibile e a impatto sociale positivo.
  • Un'opportunità multi-miliardaria per le società e per gli investitori, di dare vita a prodotti e servizi innovativi, focalizzati sulla creazione di soluzioni per raggiungere gli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (OSS).

In cosa investirà il fondo?

Fonte: M&G, 2022. Esempi di società che potrebbero essere inserite in portafoglio.

Il fondo investe per almeno l’80% in azioni di società afferenti a qualsiasi settore, di qualsiasi dimensione e provenienti da qualsiasi regione del mondo, inclusi i mercati emergenti. Il fondo detiene solitamente azioni di meno di 40 società.

Il fondo investe in titoli che soddisfano i Criteri ESG e i Criteri di Impatto.

Mappatura delle principali sfide mondiali

Fonte: M&G 2022.

Informazioni principali

30 aprile 2022 €226,74 milioni
Data di lancio 29 novembre 2018
Benchmark* MSCI ACWI Net Return Index
Settore comparativo Settore Morningstar Azionario Global Flex-Cap
EUR A share class
ISIN (Acc.) LU1854107221
ISIN (Dist.) LU1854107148
Commissione di sottoscrizione Max. 4,00%
Commissione di gestione annuale 1,75%
Spese correnti** Acc. 1,96%
Spese correnti** Dist. 1,96%
Classificazione SFDR Articolo 9

Fonte dei dati del fondo: M&G, al 30.04.22.

*Il benchmark è un comparatore utilizzato esclusivamente per misurare le performance del fondo e non vincola la costruzione del portafoglio. È stato scelto questo benchmark poiché riflette al meglio l'obiettivo finanziario del fondo. Il fondo viene gestito attivamente. Il fondo ha la completa libertà di scegliere quali investimenti acquistare, detenere e vendere. Le partecipazioni del fondo possono discostarsi in misura significativa dagli elementi costitutivi del benchmark. Il benchmark non è un benchmark ESG e non è in linea con i Criteri ESG e i Criteri di Impatto.

**Le spese correnti si basano su una stima dei costi in data 30.09.21.

Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di consultare il prospetto informativo e il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID) prima di prendere una decisione finale di investimento.

Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbe diminuire così come aumentare, determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento. Non vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si riesca a recuperare l’importo iniziale investito.

Il fondo può essere esposto a varie valute. Le oscillazioni dei tassi di cambio possono incidere negativamente sul valore del vostro investimento.

Il fondo detiene un numero esiguo d’investimenti e, di conseguenza, la riduzione di valore di un singolo investimento può incidere in misura maggiore rispetto alla detenzione di un numero maggiore d’investimenti.

L’investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita maggiore riconducibile, tra gli altri fattori, a rischi economici, valutari, di liquidità e regolamentari. Potrebbero sorgere delle difficoltà di acquisto, vendita, custodia o valutazione degli investimenti in tali paesi.

Le informazioni ESG ottenute da fornitori di dati terzi possono essere incomplete, inesatte o non disponibili. Vi è il rischio che il gestore degli investimenti possa valutare erroneamente un titolo o un emittente, con un conseguente erroneo inserimento o un’erronea esclusione di un titolo nel o dal portafoglio del fondo.

Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del fondo.

Il fondo investe principalmente in azioni societarie, pertanto potrebbe subire oscillazioni di prezzo più ampie rispetto ai fondi che investono in obbligazioni e/o liquidità.

Si prega di notare che investire in questo fondo significa acquisire quote o azioni di un fondo e non di una determinata attività sottostante come un immobile o le quote di una società, in quanto queste rappresentano soltanto le attività sottostanti detenute dal fondo.

Maggiori informazioni relative alla sostenibilità del fondo sono disponibili sul nostro sito.

Consulta il nostro glossario, per una spiegazione dei termini di investimento utilizzati in questo documento.



Il presente documento è concepito a uso esclusivo di investitori qualificati. Non destinato alla distribuzione ad altri soggetti o entità, che non devono basarsi sulle informazioni in esso contenute.

Queste informazioni non costituiscono un’offerta o una sollecitazione di offerta per l’acquisto di azioni di investimento di uno dei Fondi qui citati. Gli acquisti relativi a un Fondo devono basarsi sul Prospetto Informativo corrente.

Copie gratuite degli Atti Costitutivi, dei Prospetti Informativi, dei Documenti di Informazione Chiave per gli Investitori (KIID) e delle Relazioni annuali e semestrali sono disponibili presso M&G Luxembourg S.A. Tali documenti sono disponibili anche sul sito: www.mandg.com/investments/professional-investor/it-it.

Prima della sottoscrizione gli investitori devono leggere il Prospetto informativo e il Documento di Informazioni Chiave per gli Investitori, che illustrano i rischi di investimento associati a questi fondi e che descrivono i diritti degli investitori.

Le informazioni qui contenute non sostituiscono una consulenza indipendente in materia di investimenti. M&G Luxembourg S.A. può decidere di terminare gli accordi presi per la commercializzazione in base al nuovo processo di revoca della notifica della direttiva sulla distribuzione transfrontaliera.

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