Comunicazione di marketing. Ad uso esclusivo di investitori professionali
“Voglio investire in modo responsabile, cogliendo opportunità che possano contribuire a proteggere l’ambiente e prevenire ulteriori danni futuri, ma anche a generare benefici per la società in generale, riducendo l’impatto deleterio che possono avere altri investimenti.”
Obiettivo finanziario: offrire un rendimento totale (combinazione di reddito e crescita del capitale) del 4-8% all’anno su un periodo di cinque anni.
Obiettivo sostenibile: contribuire a un’economia sostenibile investendo in attività che sostengono obiettivi ambientali e/o sociali, in particolare la mitigazione del cambiamento climatico.
Panoramica della strategia
Altri titoli possono includere, ma non essere limitati a, valute, obbligazioni convertibili e derivati, quali future e opzioni. Il fondo presenta un'allocazione patrimoniale flessibile e investe normalmente all'interno dei seguenti intervalli di allocazione netta: 20-80% in obbligazioni, 20-60% in azioni e 0-20% in altri asset. L'allocazione illustrata sopra riflette il portafoglio al 30 novembre 2022.
Applicare lo screening ESG a tre livelli
Lo scopo è assicurarci di investire solo in società, governi o entità che soddisfino i nostri rigorosi criteri di selezione, basati sui principi ESG.
*Principi Global Compact ONU in materia di diritti umani, lavoro, ambiente e lotta alla corruzione.
**Per i settori esclusi possono essere applicate soglie di reddito.
***Si noti che quello ESG e quello creditizio sono due rating distinti
Per i dettagli sulle esclusioni del fondo, si rimanda al documento sui criteri ESG e sui criteri di sostenibilità del fondo, disponibile qui.
Investire per avere un impatto positivo in tutte le asset class
Gli investimenti a impatto positivo svolgono un ruolo importante nel fondo. In genere il fondo detiene tra il 20% e il 50% di attività a impatto positivo. Queste sono spesso di natura a lungo termine e mirano a generare un impatto sociale e/o ambientale positivo, oltre a un rendimento finanziario. Gli investimenti vengono selezionati tra le varie classi di attività utilizzando il nostro modello delle “3 i":
†Pur sostenendo gli OSS dell'ONU, vi preghiamo di notare che non siamo associati all'ONU e i nostri fondi non sono approvati dall'organizzazione.
Il fondo intende “democratizzare” l’investimento sostenibile. Offre agli investitori un’esposizione diversificata a un ventaglio di asset selezionati in base ai criteri ESG, oltre che ad aziende e istituzioni che puntano ad avere un impatto positivo sulla società.
Il fondo adotta l’esclusivo e affermato processo di investimento del team Multi Asset di M&G nella costruzione del portafoglio:
Fonte: M&G, 2022.
31 dicembre 2022 | €493 milioni |
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Data di lancio | 29 novembre 2018 |
Benchmark* | Nessuno |
Settore comparativo | Settore Morningstar Moderati Globali EUR |
Classe di azioni A in Euro | |
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ISIN (Acc.) | LU1900799617 |
ISIN (Dist.) | LU1900799708 |
Commissione di sottoscrizione | Max. 4,00% |
Commissione di gestione annuale | 1,50% |
Spese correnti** Acc. | 1,71% |
Spese correnti** Dist. | 1,71% |
Classificazione SFDR | Articolo 9 |
Fonte dei dati del fondo: M&G, al 31.12.22.
*Il fondo è gestito attivamente e non ha un benchmark. Gli investitori possono valutare la performance del fondo in rapporto all'obiettivo finanziario.
**Le spese correnti si basano sui costi in data 31.03.22.
Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di consultare il prospetto informativo e il documento contenente le informazioni chiave (KID) prima di prendere una decisione finale di investimento.
Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbe diminuire così come aumentare, determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento. Non vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
Gli investimenti in obbligazioni sono influenzati da tassi d’interesse, inflazione e rating di credito. È possibile che gli emittenti delle obbligazioni non paghino gli interessi o non rimborsino il capitale. Tutte queste eventualità possono ridurre il valore delle obbligazioni detenute dal fondo.
Il fondo può essere esposto a varie valute. Le oscillazioni dei tassi di cambio possono incidere negativamente sul valore del vostro investimento.
Le informazioni ESG ottenute da fornitori di dati terzi possono essere incomplete, inesatte o non disponibili. Vi è il rischio che il gestore degli investimenti possa valutare erroneamente un titolo o un emittente, con un conseguente erroneo inserimento o un’erronea esclusione di un titolo nel o dal portafoglio del fondo.
Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del fondo.
Per questo fondo è consentito un ampio ricorso ai derivati.
Si prega di notare che investire in questo fondo significa acquisire quote o azioni di un fondo e non di una determinata attività sottostante come un immobile o le quote di una società, in quanto queste rappresentano soltanto le attività sottostanti detenute dal fondo.
Le opinioni espresse nel presente documento non sono da intendersi come raccomandazioni, consigli o previsioni.
Maggiori informazioni relative alla sostenibilità del fondo sono disponibili sul nostro sito.
Consulta il nostro glossario, per una spiegazione dei termini di investimento utilizzati in questo documento.
Il presente documento è concepito a uso esclusivo di investitori qualificati. Non destinato alla distribuzione ad altri soggetti o entità, che non devono basarsi sulle informazioni in esso contenute.
Queste informazioni non costituiscono un’offerta o una sollecitazione di offerta per l’acquisto di azioni di investimento di uno dei Fondi qui citati. Gli acquisti relativi a un Fondo devono basarsi sul Prospetto Informativo corrente.
Copie gratuite degli Atti Costitutivi, dei Prospetti Informativi, dei Documenti contenenti le Informazioni Chiave (KID) e delle Relazioni annuali e semestrali sono disponibili presso M&G Luxembourg S.A. Tali documenti sono disponibili anche sul sito: www.mandg.com/investments/professional-investor/it-it.
Prima della sottoscrizione gli investitori devono leggere il Documento contenente le Informazioni chiave e il Prospetto informativo, al cui interno sono illustrati i rischi di investimento associati a questi fondi e che descrivono i diritti degli investitori.
Le informazioni qui contenute non sostituiscono una consulenza indipendente in materia di investi menti. M&G Luxembourg S.A. può decidere di terminare gli accordi presi per la commercializzazione in base al nuovo processo di revoca della notifica della direttiva sulla distribuzione transfrontaliera.
Informazioni sulla gestione dei reclami sono disponibili in italiano presso www.mandg.com/investments/professional-investor/it-it/complaints-dealing-process. Questa attività di marketing è pubblicata da M&G Luxembourg S.A. Sede legale: 16, boulevard Royal, L‑2449, Luxembourg.